Карточка при входящем
По номеру звонящего 1С находит контрагента или контактное лицо и открывает его карточку. Если номер не найден, сотрудник сразу создаёт нового клиента.
Телефония и 1С
Интеграция АТС с 1С: карточка клиента при звонке и история разговоров в базе
Когда телефония связана с 1С, сотрудник ещё до ответа видит, кто звонит и что этот клиент заказывал, а после разговора не переписывает номер вручную. Связываем станцию Asterisk с вашей конфигурацией и настраиваем сценарии под то, как на самом деле работают менеджеры и бухгалтерия.
Интеграцию выполняем удалённо в любом городе России. В Санкт-Петербурге и Москве при необходимости инженер приезжает в офис.
- Типовые и доработанные конфигурации
- Проверка на копии базы
- Записи хранятся вне базы 1С
Возможности
Что получает сотрудник, работающий в 1С
Набор функций зависит от конфигурации и ваших задач. Обычно начинают с карточки при входящем и звонка в один щелчок, остальное добавляют по мере необходимости.
Звонок в один щелчок
Щелчок по номеру в карточке, документе или списке: станция сначала вызывает телефон сотрудника, а когда он снимет трубку, набирает клиента.
Журнал звонков
Входящие, исходящие и пропущенные вызовы с датой, длительностью, сотрудником и привязкой к контрагенту — прямо в базе.
Записи разговоров
Запись открывается из журнала или карточки клиента. Сами файлы лежат на станции или в хранилище, поэтому база 1С не разрастается.
Контроль пропущенных
Список непринятых звонков с отметкой, перезвонил ли кто-нибудь клиенту. Руководитель видит, какие обращения остались без ответа.
Звонок своему менеджеру
Если в базе за клиентом закреплён ответственный, станция может направить входящий вызов сразу ему, минуя общую очередь.
Техническая сторона
Как АТС и 1С обмениваются данными
Станция Asterisk сообщает о событиях звонка через свой программный интерфейс, а на стороне 1С их принимает модуль интеграции: готовое решение для телефонии или доработка под вашу конфигурацию. Вариант выбираем после обследования, исходя из версии платформы и того, насколько конфигурация отличается от типовой.
- Работаем с типовыми конфигурациями для торговли и учёта, например «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация», «УНФ», а также с доработанными и отраслевыми базами.
- Изменения по возможности вносим через расширения, чтобы обновления конфигурации не ломали интеграцию.
- Сопоставляем пользователей 1С с внутренними номерами, чтобы звонок из базы шёл именно с аппарата этого сотрудника.
- Обмен между станцией и 1С закрываем от внешнего доступа: только с разрешённых адресов или через защищённый канал.
Порядок
Четыре этапа интеграции
Обследование
Смотрим конфигурацию, станцию и то, как сотрудники сейчас работают со звонками.
ТЗ
Описываем сценарии и права доступа, после согласования называем стоимость.
Тест на копии
Ставим модуль на копию базы и проверяем сценарии без риска для рабочих данных.
Внедрение
Переносим в рабочую базу, подключаем пользователей и показываем, как пользоваться.
Подводные камни
Почему интеграция иногда «не видит» клиента
Самая частая причина — номера телефонов в базе. За годы работы их вводили по-разному: с восьмёркой и с +7, с пробелами и скобками, с добавочными через запятую, иногда несколько номеров в одном поле. Станция передаёт номер в одном формате, и поиск по такой базе промахивается.
Поэтому в ТЗ включаем приведение номеров к единому виду или правило поиска, которое учитывает разные варианты записи. Заодно находим дубли контрагентов, которых при звонке оказывается сразу несколько.
Вторая типичная история — сотрудники работают в 1С через терминальный сервер. Тогда карточка должна открываться в сеансе того пользователя, которому звонят, а не на сервере в целом. Это настраивается, но учитывается заранее.
Третья — интеграция перестаёт работать после обновления конфигурации. Если доработка сделана расширением и описана, восстановить её несложно; мы оставляем такое описание по итогам работ.
Вопросы
Вопросы об интеграции телефонии с 1С
Подойдёт ли наша конфигурация?
С типовыми конфигурациями для торговли, услуг и учёта интеграция обычно делается без затруднений. Сильно доработанные и самописные базы смотрим на обследовании и говорим, что получится реализовать.
Нужен ли наш программист 1С?
Установку и настройку модуля выполняем сами. Если требуется менять конфигурацию, согласуем изменения с вашим программистом или возьмём их на себя в рамках ТЗ.
Будет ли работать, если 1С в облаке, а АТС в офисе?
Да, при защищённом соединении между ними. Расположение станции и базы учитываем в схеме и в мерах защиты.
У нас ещё нет IP-АТС. С чего начать?
С самой станции: её настройка и интеграция с 1С описываются в одном ТЗ. Если параллельно нужна связь с CRM, посмотрите страницу об интеграции с Битрикс24 и amoCRM.
Сколько стоит интеграция?
Зависит от конфигурации, числа пользователей и выбранных функций. Опишите задачу — после согласования ТЗ назовём стоимость.
Заявка
Расскажите, в какой 1С работают ваши сотрудники
Напишите конфигурацию и версию платформы, где работает база, сколько человек принимают звонки и какие функции нужны. Опишите задачу — после согласования ТЗ назовём стоимость.